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2017年11月15日环球市场综述

2018-02-17 丝竹文库 网友评论 0

《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。(本页面动态更新,刷新可获得最新信息)以下为22:30综述:【市场焦点】1、美银美林(Ban……

专题: 国际油价走势 

《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

(本页面动态更新,刷新可获得最新信息)

以下为22:30综述:

【市场焦点】

1、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)11月全球基金经理调查显示,22%的受访者表示,他们最大的担忧是债券的大幅下跌或市场下跌。

关注避险情绪短期能否得到舒缓,请点此处了解。

市场对两年期国债收益率与10年期美国国债收益率之间的“扁平化”趋势感到紧张。该指数周二跌至68个基点,为10年内低点。

关注美国国债收益率曲线的“扁平化”趋势,请点击这里。

美国10Y-2Y国债收益率利差走势(图片来源:YCharts)

11月14日,中国10年期国债活跃券170018部分成交价升至4%这一市场心理价位,创2014年10月以来高点,后收复部分失地,当日10年国债加权收益率报收3.95%。分析认为目前债市的核心矛盾在于:债券市场对政策不确定性的担忧,特别是对潜在的“紧货币+严监管”的担忧,导致债市呈现“出利空就跌,出利好也跌,没消息依然跌”的罕见局面。

2、原油期货价格周二收于一周以来的最低水平,WTI原油 (USL)每桶55.11美元,布伦特原油 (BNO)每桶62.21美元。国际能源署(IEA)在周二公布的《世界能源展望》报告中表示,由于美国的页岩油生产空前繁荣,到2025年美国将成为全球领先的原油与天然气生产国。美国的页岩油生产将使近期油价继续承压。在这份月度报告中,IEA将全球2017和2018年每日原油需求量下调了10万桶/日。

不过,石油输出国组织(OPEC)在周一公布的报告中上调了对全球2017/2018年的原油需求预期。

美国股市周二收盘后,美国石油协会(API)公布了截至11月10日当周的美国能源库存数据。数据显示美国上周原油库存增加650万桶,远超预期的下降285万桶。汽油库存加240万桶,而市场预期为减少102.5万桶。

3、通用电气(GE)股价继昨日收跌7.17%后,今日再度暴跌5.89%。此前有消息称这家企业巨头计划将股息减半,通用电气自1899年开始支付股息以来,一共只有两次削减股息,分别是在1939年和2009年。一些市场分析认为,如果该公司如其CEO所述削减一些重要业务,将可能会被剔除出道指成分股。通用电气在周一表示,此举将能帮助该公司促进业绩增长、提高股东价值。预计通用电气公司将宣布专注于三项最大的业务线,但不会进行激进的重组。

通用电气2017年初至今股价走势图(来源:新浪财经)

【沪深】沪指周三收盘下跌0.79%

沪深市场四大股指走势图(图片来源:新浪财经)

沪综指(收盘)报3402.52,-0.79%

深成指(收盘)报11462.1,-1.04% 

领涨板块:电信、酿酒

领跌板块:电器、保险

美股】美三大股指周三开盘下跌

道指(180003)(DIA)(开盘)报23252.18,-0.63%

标普500(513500)(SPY)(开盘)报2558,-0.81%

纳指(513100)(QQQ)(开盘)报6669.99,-1.30%

1、美股周三低开,道指开盘下跌超过120点。油价下跌、美国税改方案遭遇阻力,使市场风险投资偏好受到打击。投资者在权衡消费者价格指数等重要经济数据。

美股周二收跌。油价下滑令市场承压。投资者担心美股继续回调,同时继续关注企业财报以及美国税改的新消息。

美国10月生产者价格指数(PPI)环比上涨0.4%,同比上涨2.8%。扣除食品与能源因素不计,10月核心PPI上涨2.3%,为2014年8月以来最大涨幅。

今日将公布的重要经济数据包括美国核心消费价格指数(CPI) (月度环比) (十月)、核心零售销售 (月度环比) (十月)和原油库存。

2、腾讯今日公布三季报显示,三季度净利润180.06亿元人民币,同比增长69%,市场预期为157.7亿元人民币。腾讯三季度营收为652.10亿元,同比增61%,高于市场预期区间上限。每股盈利1.812元,同比增45%;每股摊薄盈利1.790元。智能手机游戏收入同比增长84%,至约182亿元。

周二能源板块普遍下跌,康菲石油收跌2.55%,埃克森美孚收跌0.78%。高盛收跌1.26%、苹果收跌1.51%、迪士尼收跌1.50%,这些大公司股价收跌拖累大盘走低。

通用电气股价继昨日收跌7.17%后,今日再度暴跌5.89%。此前有消息称这家企业巨头计划将股息减半,通用电气自1899年开始支付股息以来,一共只有两次削减股息,分别是在1939年和2009年。一些市场分析认为,如果该公司如其CEO所述削减一些重要业务,将可能会被剔除出道指成分股。通用电气在周一表示,此举将能帮助该公司促进业绩增长、提高股东价值。预计通用电气公司将宣布专注于三项最大的业务线,但不会进行激进的重组。

盘前公布了季度业绩的家得宝和沃达丰营业额和每股收益均超出市场预期,两公司股票分别上涨1.64%和5.65%。和TJX等,时间均为盘前。全球折扣零售业巨头TJX虽然营业额高出预期,但股价依旧收低3.99%。

周三将公布财报的重要企业有思科(盘后)等。

周四有沃尔玛、百思买、AMAT(盘后)和罗斯百货(盘后)等。

3、周二投资者继续关注税改动向。据媒体报道,美国国会规则委员会将于北京时间周三7:30讨论税改议案。但路透报道称,美国参议院小组突然延期税改讨论,因共和党人寻求废除奥巴马医改的个人强制条款。

美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)在周一晚间在接受《华尔街日报》首席执行官理事会(CEO Council)采访时表示,没有将企业税提高到20%以上的任何可能性。努钦表示:“企业税不会提高。我能向你保证,这是总统非常重视的一件事。”

据媒体报道,白宫正在考虑提名安联首席顾问默罕默德-埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)担任美联储副主席。Mohamed El-Erian此前曾担任PIMCO的CEO职务。

4、美联储主席耶伦、欧洲央行行长马里奥-德拉吉(Mario Draghi)、日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)以及英国央行行长马克-卡尼(Mark Carney)在德国法兰克福参与了一场有关通讯与市场的小型讨论会。

耶伦表示,“一些央行不愿意提供”有关货币政策路径、以及有关资产购买或相关政策路径何时会作出改变的信息。她表示:“关于政策路径,市场参与者在大多数时间都比央行成员更愿意有更高的确定性。”

5、北京时间15日早间CNBC称,巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司向SEC提交的文件显示,该公司三季度增持了390万股苹果公司股票,在该公司的持股增至1.341亿股。

文件还显示,伯克希尔三季度减持了国际商业机器公司(IBM)1706万股股票,减持幅度达32%。该股是道琼斯工业平均指数中今年表现第三差的股票,累计下跌10.3%。

此外,伯克希尔还增持了Synchrony金融公司与孟山都的股票,并减持了Charter通信公司与富国银行的股票。

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汇率】周二美元指数大跌至93.85

美元兑人民币(CYB)15日中间价,报6.6263

在岸人民币(CNY)兑美元北京时间16:30,报6.6325

据新浪外汇数据,美元指数(美元兑6种主要货币加权指数)(DXY)(UUP)北京时间16:30,报93.62

1、周二美元指数大幅下跌,因稍早公布的德国三季度GDP数据好于预期,提振欧元兑美元急升至两周半高位,且录得逾四个月来最大单日百分比涨幅。

德国联邦统计局周二公布经济数据,7-9月国内生产总值(GDP)增长0.8%,远高于彭博调查得到的0.6%的预估中值。经过工作日调整的GDP同比增长2.8%。

这份报告证实了德国央行的预测,即德国经济的强劲增长势头在下半年得以持续,有望实现2011年以来最佳表现。作为欧元区最大的经济体,这样的增长势头巩固了欧元区的复苏趋势,并给全球经济前景提供支撑。

2、北京时间15日早间路透社称,日本政府周三公布的数据显示,日本三季度国内生产总值(GDP)年化季环比初值为1.4%,略高于市场预期的1.3%。虽然消费者支出疲软,但经济基本面依然强劲。这虽然创下过去4个季度以来最小增幅,但日本经济仍连续7个季度保持扩张,是自2001年4月以来持续增长时间最长的周期。二季度GDP增幅被修正为2.6%。

数据发布后,美元兑日元(USD/JPY)出现显著下跌。

美元兑日元汇率分时走势图(来源:新浪财经)

利率】截至11月14日,全市场互联网货基平均7日年化收益率为3.8623%

据新浪财经互联网货基数据,截至11月14日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8623%

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据中国货币网数据,截至15日16:15,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.90%

美东时间21:30PM,10年期美国国债收益率(IEF)(TLT)报2.368%

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黄金】黄金期货价格周二继续收高

COMEX黄金(000216)(GLD)北京时间16:30,报1283.9美元/盎司

黄金期货价格周二连续第二个交易日收高。美元指数下降至近三周新低,令金价得到提振。有关美国税改的不确定性因素及其对经济增长的潜在影响同样令金价得到支撑,使投资者的风险投资偏好受到打击,促进了市场对于黄金的避险投资需求。

当地时间周一公布的CFTC持仓报告显示,11月7日,WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债的投机净多仓较10月31日均有上升。(图片来源:CFTC,新浪财经)

美国证券外汇交易委员会周二公布的文件显示,对冲基金大鳄保尔森旗下基金Paulson & Co.第三季度继续保持黄金仓位没有减少。

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原油】国际原油期货价格周二大幅收跌

WTI原油 (USL)每桶55.16美元,-1.06%

布伦特原油 (BNO)每桶61.58美元,-1.37%

原油期货价格周二收于一周以来的最低水平。

IEA在周二公布的《世界能源展望》报告中表示,由于美国的页岩油生产空前繁荣,到2025年美国将成为全球领先的原油与天然气生产国。美国的页岩油生产将使近期油价继续承压。在这份月度报告中,IEA将全球2017和2018年每日原油需求量下调了10万桶/日。

不过,石油输出国组织(OPEC)在周一公布的报告中上调了对全球2017/2018年的原油需求预期。

美国股市周二收盘后,美国石油协会(API)公布了截至11月10日当周的美国能源库存数据。数据显示美国上周原油库存增加650万桶,远超预期的下降285万桶。汽油库存加240万桶,而市场预期为减少102.5万桶。

API的能源库存数据公布后,美布两油双双快速下挫。

在委内瑞拉政府未能支付两笔债务的利息后,标准普尔成为首家宣布委内瑞拉正式违约的评级机构。委内瑞拉将面临1500亿美元的债务。标普表示,30天的宽限期已经到期,委内瑞拉已错过了此前要求在10月份支付的债务,因此标普把对委内瑞拉的这些债券的发行评级从CC级下调至D级,并将委内瑞拉的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD级(即Selective Default,选择性违约)。

短期、中长期油价因素(来源:新浪财经)

细数影响原油价格走势的多空因素,请点此处了解。

商品】周三沪镍、PVC收盘跌停

北京时间11月15日 15:00

国内期货收盘,沪镍、PVC主力封跌停,橡胶跌逾6%,铁矿石收跌逾4%,焦煤、沪锌跌超3%,螺纹钢、沪铅、沪铜跌超2%,塑料、焦炭、郑棉跌超1%。

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欧股】周二欧洲股市开盘普遍下跌

欧洲斯托克50指数(FEZ)开盘3541.5,-0.42%

英国富时100指数(02847)开盘7396.75,-0.24%

德国DAX指数(513030)开盘12953.75,-0.61%

数字货币】比特币价格周三小幅回升

北京时间11月15日,CoinMarketCap最新行情显示,比特币最新成交价报6931美元。

北京时间11月15日,比特币最新成交价报6931美元。

北京时间15日早间CNBC称,亚洲最大银行之一新加坡星展银行(DBS)认为,比特币是一种金融骗局。

该行全球首席信息官兼集团技术与运营主管大卫-格莱德希尔(David Gledhill)周三对CNBC表示:“我们认为比特币有点像庞氏骗局。”

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(线索Clues / 李涛)

责任编辑:李涛

从短期来看,中东产油大国沙特局势的动荡,可能导致原油生产和出口遭受影响;中期来说,若沙特政局不稳,将阻碍外资在沙特进行原油产业投资;长期来说,沙特反腐旨在巩固王储穆罕默德·本·萨勒曼(MohammedbinSalman)的地位,以便进行“2030新经济计划”改革,摆脱对原油出口的依赖。三者无论哪一个,都可能打压原油供给,利好油价。

即使未来一个工作日,国际原油现货价格相比目前价位收盘下滑,本轮成品油调整也将压线上调。

图表7、OPEC与经合组织主要产油国原油产量2.2.1全球石油供应继续增长,美国原油产量创纪录新高

图2:OPEC原油产量变化通过本周三的“小非农”ADP数据来看,美国11月ADP就业人数增长21.6万人,增幅为六个月来最高。预期为增加17万人,前值14.7万人(修正值11.9万)。笔者个人认为,本次非农就业人口有较高概率会是在20万以上。若此次非农数据表现靓丽,无疑将进一步加深美联储年内加息预期,贵金属市场将备受打击,而倘若数据差于预期,则贵金属、原油有可能再次冲高随后再回落。

因此,本轮调价周期内国际原油价格呈现冲高下滑的走势,导致发改委调价预期窗口不断缩窄,成品油价上调幅度由最初的120元/吨开始下滑。

美国汽油和精炼油库存大增抵消了原油库存大降带来的利好,不过美元重挫和沙特落实减产行动依然为油价给予了有效支撑,同时市场担忧美国德克萨斯州及北达科他州温度过低,冻结了器械进而导致产量放缓,加上特朗普政府考虑对伊朗施加额外制裁,伊朗紧张局势持续升级,以及欧佩克和俄罗斯持续减产计划推动,短期的取暖需求,都利多着原油。尽管伊拉克和利比亚的出口量提高,但是尼日利亚的战乱和沙特产量回落支撑油价。原油见顶还言之尚早,本周预计原油还会继续上行。

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